CSN fecha acordo de exclusividade de dez dias com a chinesa Huaxin para vender a CSN Cimentos, avaliada em R$ 12,7 bilhões

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou nesta sexta-feira (30), em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a assinatura de um acordo de exclusividade com a chinesa Huaxin Building Materials Group para negociar a venda da CSN Cimentos. O prazo de exclusividade é de dez dias.

Valor e condições

A negociação parte de um valor de empresa (enterprise value) de R$ 12,7 bilhões para a CSN Cimentos. O valor corresponde à avaliação da empresa na transação, e não necessariamente ao montante líquido que entrará no caixa da siderúrgica. A CSN afirmou que a Huaxin apresentou a proposta mais vantajosa no processo competitivo lançado em março de 2026 e que pretende assinar os documentos definitivos "em matéria de dias". A operação ainda poderá depender de aprovações regulatórias.

Disputa pelo ativo

Durante o processo, a Huaxin concorreu com outros interessados, entre eles um consórcio formado pela Votorantim Cimentos e pela italiana Cementir.

Estratégia de desalavancagem

O anúncio dá continuidade a um plano divulgado em janeiro, quando o conselho de administração da CSN autorizou um projeto de venda de ativos importantes e de movimentos estratégicos para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital. Segundo a companhia, a venda de ativos como a CSN Cimentos busca desalavancar entre R$ 15 bilhões e R$ 18 bilhões e concentrar a atuação do grupo em segmentos de maior rentabilidade.

Até a conclusão dos documentos definitivos, a venda não está fechada.

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