Credores e acionistas da Braskem ficam mais próximos de acordo para reestruturar dívida de cerca de US$ 11 bilhões

Credores e acionistas da Braskem estão mais próximos de um acordo para reestruturar cerca de US$ 11 bilhões (R$ 54,6 bilhões) em dívidas, segundo pessoas a par do assunto. Propostas da petroquímica e dos credores preveem uma oferta subsequente de ações, com injeção de capital dos principais acionistas e de terceiros, além da conversão simultânea de dívida em ações pelos credores. As informações constam de documentos sobre as negociações divulgados neste sábado (24).

As duas propostas

Pela proposta dos credores, a injeção inicial dos acionistas somada à conversão de dívida chegaria a cerca de US$ 4 bilhões. Pela proposta da Braskem, seriam cerca de US$ 5 bilhões. Segundo uma das pessoas ouvidas, que pediu anonimato porque as conversas são confidenciais, esse é o ponto em que as partes mais se aproximaram desde o início das negociações.

Na proposta da empresa, os credores converteriam US$ 2,8 bilhões em ações, e acionistas principais e terceiros injetariam US$ 1,2 bilhão em uma oferta subsequente de US$ 2,25 bilhões, prevista, provavelmente, para este ano. Se metas forem exigidas, os acionistas principais fariam aporte adicional de até US$ 500 milhões, e os credores contribuiriam com até US$ 1,5 bilhão em junho de 2029.

Os credores aceitam a oferta de US$ 2,25 bilhões, mas querem que US$ 1,85 bilhão seja garantido pelos principais acionistas ou por terceiros, com compromisso firmado agora. Também propõem conversão imediata de US$ 1,85 bilhão em ações, com compromisso adicional de US$ 450 milhões em junho de 2029, se necessário.

Controle e prazos

No plano da companhia, a Petrobras e o IG4 Capital Group manteriam o controle e a gestão da Braskem. O IG4 não quis comentar, e a Petrobras não respondeu de imediato ao pedido de posicionamento. A Braskem disse que segue negociando com os credores no processo de recuperação extrajudicial e não fez mais comentários.

A Braskem protocolou o pedido de recuperação extrajudicial em agosto. As partes têm até 22 de novembro para chegar a um acordo, mas a expectativa é de que ele saia antes. Segundo as fontes, ainda persistem diferenças significativas entre as propostas e muitos detalhes precisam ser definidos.

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